Пошаговый гайд
Это инструкция для первого запуска. Делайте шаги по порядку и сверяйтесь со скриншотами. Если что-то не работает, используйте блок «Частые ошибки» внизу страницы.
Порядок здесь не декоративный. Система устроена так, что каждый следующий раздел работает на данных предыдущего: проект живёт внутри объекта, спецификация собирается из проекта и замера, раскрой берёт детали из спецификации, а смета — цены из базы материалов. Начав с середины, вы упрётесь в пустой список и решите, что раздел сломан, хотя ему просто нечего показывать.
Вся работа опирается на два понятия. Объект — это клиент и его адрес: контакты, комментарии, история общения. Проект — это конкретное изделие или комплект внутри объекта: кухня, шкаф, комплект корпусной мебели в квартиру. У одного объекта проектов может быть несколько, у проекта объект всегда один. Такая связка нужна, чтобы расчёты не теряли заказчика, а по клиенту было видно всё, что для него считали.
Дальше данные идут в одну сторону. Замер фиксирует габариты помещения и привязки — ниши, стояки, розетки, отклонение стен по высоте. Из проекта и замера собирается спецификация: список деталей с размерами. Спецификация уходит в раскрой, где считается расход плиты и карта реза, и в смету, где к деталям применяются цены из базы материалов. Поэтому правка размеров в замере отзывается во всей цепочке, а правка руками в конце цепочки — нигде.
Права разделены по ролям, и это второй источник вопросов после порядка шагов. Сотрудник видит не всё меню, а только разделы, разрешённые его роли: финансы, документы, замеры и управление проектами включаются по отдельности владельцем компании. Если раздел «пропал» — почти всегда дело в правах, а не в ошибке.
Компания в левом меню — это рабочий контекст. Пока она не выбрана, разделы не знают, чьи данные показывать, и отдают ошибку. Это первое, что стоит проверить, когда что-то не открывается.
Первый проход по системе занимает 10-15 минут.
Логин и пароль, название компании, базовые реквизиты для счета.
Выполняйте шаги по порядку сверху вниз и сверяйтесь со скриншотами.
Цель: Зафиксировать рабочий контекст, чтобы разделы открывались без ошибок.
Цель: Создать карточку клиента и рабочий проект для расчета.
Цель: Получить рабочую спецификацию и назначить ответственных.
Цель: Контролировать остатки, вознаграждения и финансовый статус.
Четыре шага выше проводят по основному маршруту. Ниже — карта остальных разделов: что в каждом лежит и на каком этапе к нему обращаются.
| Раздел | Что там | Когда открывать |
|---|---|---|
| Заказы и объекты | Карточка клиента и его адреса. Внутри объекта живут проекты — по одному на изделие или комплект. | Заводится первым: без объекта проекту некуда лечь. |
| Замеры | Размеры помещения и привязки: ниши, стояки, розетки, отклонения стен. | До расчёта. Замер задаёт габариты, из которых потом считается всё остальное. |
| Раскрой и нестинг | Карты раскроя листа под спецификацию проекта и раскладка деталей. | После того как спецификация проверена: раскраивать неутверждённый список деталей смысла нет. |
| База материалов | Плита, кромка, фурнитура и цены на них. Из этих цен собирается смета. | Заполняется один раз и обновляется при смене прайса поставщика. |
| Производство | Этапы изготовления и статусы по проектам — что в работе, что готово. | После согласования заказа с клиентом. |
| Снабжение и склад | Закупки под проект и остатки материалов со списаниями. | Параллельно с производством, чтобы не покупать то, что уже лежит. |
| Документы | Коммерческие предложения, договоры и ведомости на выгрузку. | На согласовании с клиентом и при передаче заказа в работу. |
| Команда | Сотрудники и их права: финансы, документы, замеры, проекты. | Как только в системе появляется второй человек. |
| Аналитика | Сводка по проектам и деньгам за период. | Регулярно, когда данных накопилось достаточно для выводов. |
| Тарифы и оплата | Баланс, счета и история списаний. | Перед тем как запускать платные операции. |
Часть разделов открывается только владельцу компании или сотруднику с соответствующим правом, поэтому меню у разных людей выглядит по-разному.
Причина: Не выбран контекст компании в левом меню.
Что делать: Выберите компанию в селекторе слева и обновите страницу.
Причина: Не заполнены реквизиты плательщика в настройках компании.
Что делать: Перейдите в «Настройки компании», заполните реквизиты и повторите создание счета.
Причина: Не выданы права для роли сотрудника.
Что делать: Откройте «Команда» и включите нужные права (финансы, документы, замеры и т.д.).
10–15 минут на то, чтобы пройти четыре шага и получить первый проект с расчётом. Заполнение базы материалов своими ценами — отдельная задача, её обычно делают в тот же день, но не одновременно с первым проходом.
С объекта. Объект — это клиент и его адрес, проект — конкретное изделие внутри объекта. Проект без объекта завести нельзя, и это сделано намеренно: иначе расчёты теряют привязку к заказчику.
Формально нет, но замер — это то место, где габариты хранятся вместе с привязками: нишами, стояками, отклонениями стен. Если размеры лежат только в голове менеджера, при первой же правке спецификация и раскрой разойдутся.
Разделы закрыты правами роли, а не скрыты случайно. Финансы, документы, замеры и управление проектами включаются по отдельности в разделе «Команда» владельцем компании.
Реквизиты плательщика в настройках компании. Пока они пустые, счёт собрать не из чего. Это самая частая причина: остальные разделы работают и без реквизитов, поэтому про них вспоминают только на оплате.
Можно, но порядок в гайде не декоративный: каждый следующий шаг опирается на данные предыдущего. Если начать с раскроя, раскраивать будет нечего — спецификация появляется только после проекта и замера.
Часть расчётов доступна без входа — ими удобно проверить порядок цифр до того, как заводить проект в кабинете. Раскрой покажет расход листа, планировщики — встанет ли мебель в помещение, калькулятор кухни посчитает погонные метры и бюджет.